莫尼塔(北京)--TMT行业周报:宝信软件取得上海IDC首批能耗指标【行业研究】

【研究报告内容摘要】
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2019/11/14,上海经信委发布了《关于2019年首批支持新建互联网数据中心项目用能指标的通知》,在可支持的用能范围内,根据分数综合排名结果,明确首批支持用能的新建idc项目名单。共6家公司获得25,075个机架指标,通知要求获得指标的各单位确保在2020年年底前投产运行。其中宝信软件罗泾5000个,万国数据5000个,网宿科技3025个,电信5000个等。
上海idc指标具有非常大的稀缺性,议价能力较高。此次机柜数审批量比市场预期一起下6万个机柜有一定差异,从本次名单来看,竞争非常激烈,本地国资背景以及市场第二名公司均在名单外,侧面反映上海idc指标具有很强的稀缺性。上海经信委要求各大idc申请方携甲方客户一同竞标,未来数据中心有望向头部企业集中,规模化趋势明显。
2020年预计发放第二批用能指标。我们认为随着电力指标进一步落地,剩余不超过3.5万个机柜有望在2020年上半年落地,第一批获得指标的公司后续大概率也会在名单之列。而第一批暂时未在名单之列的光环新网以及数据港公司,随着光环嘉定二期idc、数据港上海idc建设的成熟和方案的达标,大概率将获得指标支持。

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