爱建证券--市场周报:调整提供机会【投资策略】

【研究报告内容摘要】
市场情绪下行。本周上证综指报收2,891.34 点,周涨幅-2.46 %,成交金额7,564.42 亿元;深圳成指9,647.99 点,周涨幅-2.50 %,成交金额11,802.71亿元;上证 50 指数2,954.70 点,周涨幅-1.92 %,成交金额1,769.32 亿元;沪深 300 指数3,877.09 点,周涨幅-2.41 %,成交金额5,864.30 亿元;中小板综指8,982.47 点,周涨幅-2.52 %,成交金额5,242.80 亿元 ; 创业板综指1,957.53 点,周涨幅-2.22 %,成交金额4,077.26 亿元。本周市场继续震荡,各指数都上涨,中小创稍强。市场日均成交金额 3873.35 亿元,成交继续减少,参与者情绪指数创出近三月低点。整体来看,在经济数据不佳压力下,市场本周出现大幅调整,市场情绪下行。但也基本稳定在今年的震荡区间中,对于市场的调整也不宜过于悲观。存量资金博弈,大幅震荡,反而会提供短期好的交易机会。尤其四季度后期将是会议和政策密集期,事件的驱动力将会增强,短期交易性的机会将会增加,值得关注热点继续减少。市场情绪降低,交易活跃度也有所下降。市场热点散乱。从个股涨幅来看,依然是股权转让和 tws 耳机相关相对较强,但力度明显减弱。前期涨幅较大个股和风险个股依旧是市场所抛弃的主要品种。从概念指数看,除了市场交易的指数,也只是苹果 tws 耳机相关板块表现更好,畜牧业相关概念本周则有较大调整。从行业看,只有电子、食品饮料等行业上涨,其他行业都出现下跌尤其是休闲服务和家用电器幅度较大。市场资金板块轮动特征依然在延续,也形成了板块的短期波动,这是短期的主要风险,无论是成长和消费。
对于长期投资者来说应能承受短期的波动,但是对于交易型的投资者来说收益率预期和节奏的把握就显得重要。科技成长、消费和金融是市场的主要机会,虽有波动,但也是今年市场利润的主要来源。从长期看,具有战略配置的意义,但是短期依然是在波动中提升收益率,毕竟指数性的机会有限。从机会选择上依然是优胜劣汰,市场投资理念形成中,头部企业仍是受关注得重点调整提供机会。整体来看,如我们前期预计格局即将改变,虽然市场出现了调整,并不意味着是向下的趋势。目前来看经济基本面和市场流动性,短期也难以有大的变化。而四季度后期是会议和政策的密集期,政策的驱动力将逐渐增强。所以相对乐观因素在增多,同时金融市场的开放,国际资金的配置也为市场提供了支撑。我们认为市场短期调整反而增加了未来的操作空间,因此乐观多于悲观。从投资机会来看市场机会依然是消费、金融和科技成长的轮动。

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