互联网数据中心建设加速 行业向规模化发展

上海经信委14日发布了《关于2019年首批支持新建互联网数据中心项目用能指标的通知》，在可支持的用能范围内，根据分数综合排名结果，明确首批支持用能的新建idc项目名单。共6家公司获得25,075个机架指标，通知要求获得指标的各单位确保在2020年年底前投产运行。idc（internet data center）中文称为互联网数据中心，就是电信部门利用已有的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为企业、政府提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务。
此次指标发放体现了上海地区对本地idc的需求依然存在，同时体现了政府权衡市场供需，维护市场秩序与稳定的态度；有了政府监管，上海地区的idc投放将更加科学，有利于行业公司的稳定发展和资源的有效配置。首批支持项目符合此前导则要求。此次指标发放主体均为规模化idc项目，位置远离市中心，结果符合此前发布的《上海市互联网数据中心建设导则（2019版）》的要求，主要依据项目pue、位置、客户紧急程度等指标，对相对急迫的idc项目进行了审批，以满足十三五期间的需求。
2020年预计发放第二批用能指标。但此次分配规模同导则提到的6万机架指标差距较大，因此我们认为随着电力指标的进一步落地，剩余的不超过3.5万机柜也将大概率于2020年上半年落地，以满足上海地区2020年的需求。政策维护市场秩序，规模化趋势明显。我们分析，此次分配是政府通过审批维护市场供需有效发展的正常做法，主要面向头部企业发放了指标，这是未来上海的机柜发展思路。我们认为通过政策筛选，市场发展更加健康有序，大起大落的可能性得到消除，资源配置将更加有效。
对行业的影响大于对个别上市公司的影响。此次支持用能项目涉及的第三方idc企业包括宝信软件、万国数据、网宿科技、云赛智联、华东电脑等；而光环新网、数据港等暂未获得支持。但此次分配意义在于明确未来上海地区的工作思路，即按需推动规模化的idc建设，因此后续相关企业在发展idc业务中思路将更加明确。因此随着光环嘉定二期idc、数据港上海idc建设的成熟和方案的达标，大概率将获得指标支持。而且此次分配并不影响现有已有指标的机柜的销售。
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