产业观察 | 电动汽车，未来谁执牛耳？（上：国际篇）
photo by murtaza vora on unsplash
10月12日，中国汽车工业协会发布数据显示，7月份以来的行业低迷走势没有改善，但新能源汽车依然高歌猛进，9月份同比增长64.4%和54.8%。中国新能源汽车市场的爆发式增长加速了全球电动汽车的规模化进程，鲇鱼特斯拉刺激传统车企加速新能源转型，电动化已经成为汽车行业的确定性趋势。高增长高潜力的新能源汽车赛道上，新品牌新产品频出，玩家越来越多，噱头越来越惊人，市场上乱象丛生。
透过近几年的新能源汽车排行榜，产新君与您一起寻找行业龙头，并通过分析他们的战略布局，揭秘电动化赛道上的未来走势。本文将分上下两篇，上篇放眼全球市场和国际车企，下篇聚焦独具特色的中国市场和自主品牌。
01
新能源汽车品牌谁立潮头
截至2018年7月31日，全球总计销售新能源汽车91万辆，top20品牌销售占比83%，较去年增长1个百分点，集中度进一步提高。具体排名及销量情况如下表。
表1 全球新能源汽车top20销量排名
数据来源：ev sales ，cfld iri整理
表 2 全球新能源汽车top20销量及份额
数据来源：ev sales ，cfld iri整理
1、新势力特斯拉独占鳌头，但市场仍由传统车企主导
2018年的top20中，19家均为传统车企，市场的主流仍是传统车企。唯一新势力特斯拉，攀升到行业第一。特斯拉的励志故事，极大带动了供给端的产品质量双飞，加速了全球新能源汽车规模化进程。
2、top20形成三大梯队
第一梯队：特斯拉和比亚迪，市场份额在10%左右；
第二梯队：北汽、宝马、荣威、日产和大众，市场份额在5-8%；
第三梯队：其余二十强企业。
3、top20的中国车企数量减少
依托中国市场的需求，全球top20品牌中，中国占据八席，但比2017年减少两个。随着国际车企电动化转型加速，依靠政府支持而先发的中国车企正面临挑战。
4 、竞争残酷，几家欢喜几家愁
全球第一辆纯电动汽车的制造商通用汽车，已经被不断加码电动化的老对手宝马、日产和大众超越。雷诺、日产和三菱组成联盟，资源共享形成合力。中国上汽在产品升级后排名迅速提升。新能源赛道上，企业就像逆水行舟，不进则退。2018年，沃尔沃、现代和华泰跻身top20，而知豆、众泰及长安滑出榜单。
20强品牌中有19个为传统车企品牌，唯一的黑马是特斯拉。继2008年发布首款产品后，历经10年打磨特斯拉终于登上行业第一。
02
最新畅销新能源车花落谁家
截至2018年7月31日，全球新能源乘用车销量top20车型累计销售47万辆，占总销量的52%，较2017年下降3个百分点。
表 3 全球新能源汽车top20车
图 1 全球新能源汽车top20车型销量及价格
数据来源：ev sales ，网络公开信息，cfld iri整理
备注：中国车型为中国市场补贴前指导价，换算为美元，国际车型为美国市场美元价格
1、top20品牌包揽top20车型
第一梯队品牌：六个车型入围，特斯拉和比亚迪各占三席；
第二梯队品牌：七个车型入围，北汽、荣威、宝马各占两席，日产占一席，大众新能源车型较多，尚无车型单车销量进入top20车型；
第三梯队品牌：七个车型入围，奇瑞、雪佛兰、丰田、雷诺、江淮、江铃和三菱各有1个车型入围。
2、特斯拉带动新能源汽车高端化发展
与传统车企畅销车集中在中档价格车型不同，主打高端市场的特斯拉，让新能源畅销车出现了高端车型。特斯拉的成功也带动宝马、大众、奥迪、沃尔沃等主流车企以及劳斯莱斯、宾利、保时捷等豪车企业加大高性能新能源车的研发和上市，赋予新能源汽车环保节能之外的更多特色与内涵。
3、中等价位车型最受欢迎，日产聆风重回第一
3万美元左右聚集了一半以上的畅销车型，多数消费者偏好中等价位车型。以性价比著称的日产聆风在小改款后，2018年又重回第一。低端车型的未来令人担忧，北汽ec系列、知豆、帝豪ev等都开始下滑。新能源汽车消费者正走向成熟，高性能高品质比低价更加重要。
4、中国车型占据低价畅销车市场
中国品牌的畅销车型价格较低（性能也较低），上汽和比亚迪产品与国内同行比相对高端。考虑到补贴壁垒带来的中国市场被中国品牌垄断的现状，中国新能源车市场充斥着中低端车型，随着政策壁垒逐渐消失，中国新能源车市场产品升级是必然趋势。
03
新势力特斯拉的优与愁
2003年成立的特斯拉，用5年时间上市首款产品，用15年时间成为行业龙头，对于几十年磨一剑的汽车行业，堪称奇迹。规模迅速扩大也给特斯拉带来诸多挑战，产品质量、市场认可及资本支持等方面近期都暴露出不少问题，特斯拉要在激烈竞争的汽车行业里站稳脚跟，依然任重道远。
1、持续创新领航前行
回顾特斯拉的发家之旅，业内普遍认为特斯拉的成功在于持续的创新，涉及技术、营销、模式和战略等方面。
技术创新：特斯拉的原型车脱胎于通用的纯电动车，如何青出于蓝而胜于蓝？特斯拉以传统车企不擅长的bms作为技术切入点，打造出电池系统上的优势，让特斯拉在电动车领域占据了专项技术制高点。到后来，全面的三电技术、轻量化技术、底盘模块化技术、超级充电以及自动驾驶等技术创新不断被应用，让消费者对特斯拉的产品充满期待，也推动了新技术在汽车上的更多应用。
营销创新：钢铁侠马斯克给初生的特斯拉注入传奇色彩，特斯拉被贴上科技感的标签。同时，特斯拉充分实践着“互联网思维“，马斯克在推特上的卖力表演不断拉近消费者与特斯拉的心理距离。
图 2 特斯拉营销图片
特斯拉官网
模式创新：汽车行业的复杂，不仅在生产，还在于后端销售环节。建立和管理面向全球的经销商体系是难以想象的庞大工程和资金投入。特斯拉开启了汽车的直销模式，将官网直销与线下体验直营店结合。用户体验被直接反馈到产品的研发、制造、销售、服务、充电、出行服务等环节，形成完成的生态链。
战略创新：消费者对特斯拉的印象或许只是电动汽车的制造商，然而他的战略却并不止于此。自成立以来，特斯拉就以“加快世界在可持续能源上的转变“为使命，构建了电动汽车+储能的业务体系。汽车不仅是出行工具，还是移动的新能源载体，实现了汽车的跨界。
2、造车仍需工匠精神
尽管特斯拉创造了诸多奇迹，成为当前的行业第一，也不能掩盖其快速发展过程中的一系列问题，如自动驾驶事故，量产困境等。最近《纽约时报》的文章进一步揭露特斯拉产品质量不成熟问题，文章认为model3目前的交付问题或许是由产品质量引起，而非官方宣称的运送卡车运能不足。
图 3 停车场滞留的特斯拉汽车
纽约时报
3、活下去才是关键
特斯拉作为市值500亿美元级别的上市公司，在国际车企中排第七。与传统车企上千亿美元的收入水平相比，收入只有120亿的特斯拉在资本市场呈现较高的估值水平。但令人担忧的是，在特斯拉成立至今仍未实现盈利。
图 4 特斯拉收入与净利润情况
wind
瑞银的一份报告进一步揭示，特斯拉的主打车型model3，在售价3.5万美元的情况下，每辆车预计亏损5900美元。特斯拉需要在保证质量的前提下尽可能降低生产成本，才有可能走出持续亏损的阴霾。
图 5 特斯拉model 3的盈利分析
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04
传统主流车企厚积薄发
自卡尔.奔驰和戈特利布.戴姆勒发明汽车至今，德国车企长期引领着行业发展的趋势，即使在上世纪90年代丰田扛起混合动力大旗时，主流车企们还对电动化持观望甚至否定的态度。直到鲇鱼特斯拉的横空出世，传统车企感受到前所未有的压力。所幸，大部分主流车企，有资金、有技术、有实力，一旦认准了方向和目标，他们可以走的很快。
1、大众、雷诺日产三菱联盟、宝马走在电动化的前列
领航全球汽车的主流国际汽车集团，在电动化道路上步伐并不一致。传统三强大众、丰田和雷诺日产三菱联盟（后文简称联盟）中，丰田的电动化步伐明显缓慢，主要原因可能是丰田在混动和氢燃料上的优先布局。其他主流企业中，宝马的电动化投入较早，具有较高的电动化度；通用起步虽然最早，但也丰田类似，早期着重发展混动技术，后又前瞻布局氢燃料电池，在当前的锂电池电动化上的投入相对较少，在新能源汽车领域被其他后来者赶超。
表 4 国际主流汽车集团整车及新能源车销量排名比较
数据来源：各大车企年报，cfld iri整理
2、主流汽车集团未来要怎么干？
2017年，全球新能源汽车总销量达到122万辆，保有量达到310万辆，电动化成为社会公认的发展趋势。我们熟知的国际汽车集团，都在最近两年提出了雄心勃勃的新能源战略，宣告电动化转型全面启动。而针对占有半壁江山的中国市场，他们都表现出高度的重视。
表 5 国际主流汽车集团新能源战略图谱
数据来源：网络公开信息，cfld iri整理
▲大众与联盟争行业第一
大众与联盟不约而同的提出了2025年200万辆的新能源汽车目标。即使是保守的丰田，也提出了100万辆的目标。依靠10万销量暂居第一的特斯拉，未来还能否保持领先优势？
▲电动化成为主流车型标配
到2025年，传统车企的新能源汽车占比多数在20%以上。为此目标，大部分畅销燃油车型都将出现电动版。宝马、丰田、奔驰更是计划所有车型电动化。
▲找伙伴共拓中国新能源市场
全球最大的新能源汽车市场对外开放的大门正缓缓打开。国际车企通过找伙伴、布产能、深化现有合作等方式，加速针对中国市场的产品开发与投放。
3、平台化生产应对转型
为实现车型标配电动化，以及进一步降低新能源车成本，传统车企开始推动整车平台化战略。平台化战略主要有两条路径，兼容性平台和电动化平台。车企至少会选择一条，多数车企是两条兼有。
▲兼容性平台：单一平台可以兼容多种动力类型配置，典型代表是宝马、丰田、奔驰。
▲电动化平台：围绕电池进行整车开发，纯电动车的专属平台，典型代表是日产、大众。
图 6 典型的兼容性平台与电动化平台
车企公开信息
汽车行业进入了一个全新的时代，传统汽车正在被新物种替代。传统车企也在这波浪潮中带来行业震荡。但造车并非朝夕之事，传统车企也不会就此消沉，坚持创新与转型，传统企业将加速与新物种的融合，带领汽车行业走上新的赛道。
《电动汽车，未来谁执牛耳？（下：中国篇）》将于下周发布，敬请期待！
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