产业观察 | 燃料电池成风口，风有多大？
氢燃料电池技术正在成为全球能源技术革命的重要方向和各国未来能源战略的重要组成部分，韩国总统文在寅甚至公开表示要倾全国之力发展氢燃料电池产业。国内燃料电池行业在政策和资本的助推下似乎再一次站上风口，2019年可能推出氢燃料电池汽车“十城千辆”计划，这或许会将国内燃料电池汽车发展推向新的高度。当前大热的燃料电池究竟发展几何，带您一起来看。
全球整体情况
瑞士咨询机构e4tech自2014年开始每年都会发布报告，对当年全球的燃料电池产业发展进行回顾和观察。
一月发布的《燃料电池产业回顾2018》对2018年1-10月全球燃料电池出货装机情况又进行了统计，并对全年数据进行了预测：
2018年全球燃料电池总体出货量预计达到75000台，相比2017年增加4000台；装机容量达到800mw，相比2017年增加145mw。
e4tech 2014-2017 发布的《燃料电池产业回顾》
从具体应用领域来看，固定电站和交通运输仍然是燃料电池主要市场，但从数据上呈现出固定电站领域出货数量多，而交通运输领域装机容量大的特点。
2018年，固定电站燃料电池出货量达到57500台，占到总出货量的77%。但该领域装机容量仅有240mw，单位燃料电池系统平均功率4千瓦；交通运输领域2018年出货量11200台，装机容量560mw，占据全部容量的70%，单位燃料电池系统平均功率50千瓦，系统平均功率相比2017年增加了32%。
全球燃料电池出货量按照应用领域分布
e4tech《the fuel cell industry review 2018》
全球燃料电池装机容量按应用领域分布
e4tech《the fuel cell industry review 2018》
固定电站领域的出货量主要受到日本家用燃料电池项目ene-farm的影响。2018年仅日本ene-farm项目的燃料电池出货量就达到50000台，撑起了全球燃料电池固定电站的市场。ene-farm项目是目前全球最成功的燃料电池商业化项目之一，采用发电功率200w-700w的微型燃料电池，安装在公寓及普通住宅内，一般用于停电时继续供电。
日本ene-farm家用燃料电池系统
从地区来看，2018年全球燃料电池市场的分布情况与2017年类似：北美地域装机容量进一步增加，亚洲地区在出货量方面遥遥领先（同样也受日本市场的影响），欧洲在出货量上正在迎头赶上，但是在装机容量上仍有较大差距。
全球燃料电池出货量按地区分布
e4tech《the fuel cell industry review 2018》
全球燃料电池装机容量按地区分布
e4tech《the fuel cell industry review 2018》
北美的燃料电池产业仍然值得关注，2018年装机容量超过亚洲，达到415mw，主要得益于交通运输领域的推广应用，包括2800辆乘用车的310mw，以及大约5000辆的物料处理车辆。
在亚洲地区，丰田、本田和现代三家国际领先的燃料电池整车企业2018年大约有1300辆燃料电池汽车上路，此外还包括一小部分燃料电池巴士。此外值得一提的是，e4tech认为中国目前领导了全球燃料电池商用车的出货量，2018年估算大约为1000辆。
加氢站
氢气来源是目前燃料电池应用推广面临的最大挑战，特别是对燃料电池汽车而言，加氢站规划建设是无法回避的话题。
h2stations网站公布的数据显示，截止到2018年底，全球加氢站数目达到了369座，年度新增48座，其中273座对外开放，其余加氢站只能为特定用户提供服务，比如公共汽车及车队客户。
全球加氢站分布
分国家来看，日本（96座）、德国（60座）、美国（42座）位居前三。中国23座排名第四，短期内还将计划新增18座。
h2stations.org特别指出，中国最初的加氢站建设主要是服务公共汽车和小型物流车，而不像日本和韩国主要是用于乘用车。
从加氢站的分布密度和覆盖范围来看，对比欧洲和日韩，中国加氢站布局更为稀疏。事实上，中国地域范围广阔，氢能网络完全覆盖难度较大，但是短期内，在部分氢气资源丰富和基础条件较好的区域，加氢站密度有望实现局部提升。
欧洲高速公路加氢站分布（左）及中日韩加氢站分布
中国发展情况
1. 地方政府热情高涨
据不完全统计，截止目前，国内多个省市地区已经出台了氢能产业发展规划，累计目标年产值超过了8000亿。
主要省市的氢能产业规划文件及产值目标
2. 投融资聚焦燃料电池汽车
根据新材料在线的统计和盘点，国内2017-2018年氢燃料电池产业链累计融资金额超过2000亿元，其中氢燃料电池汽车相关投资约1000亿元，占总投资额的一半。
2017-2018中国氢燃料电池产业投资分布
数据来源：新材料在线，钜大锂电
3. 车型仍以客车为主
2018年国内燃料电池车型数量进一步增加，客车仍是主体。据统计，2018年工信部共发布了13批次的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，燃料电池汽车共计86款车型入选，其中客车60款，专用车26款。
2016-2018年新能源汽车应用推荐车型目录燃料电池车型
数据来源：工信部
从车型发布主体来看，目前国内燃料电池汽车市场主要由传统客车和专用车企业主导，东风、中通和宇通分列前三。
2018年新能源汽车应用推荐车型目录燃料电池车型-汽车企业
数据来源：工信部
4. 产销波动大，仍靠政府项目拉动
2018年，我国燃料电池汽车产量1619辆，同比增长27%，销量833辆，同比下降21%。
2017-2018中国燃料电池汽车产销量
数据来源：ofweek产业研究院，交通部保险数据，中机中心合格证
燃料电池汽车销量同比下滑，一方面是因为2018年燃料电池汽车产销基本都发生在12月（12月生产的车辆达到1153辆），部分生产的车辆要到2019年才能实现销售。
另一方面，燃料电池汽车销量还受到专用车销售情况的影响。2018年燃料电池货车销量412辆，同比下降55.8%。目前专用车市场规模较小，销量增减容易受到单一订单的影响，比如2017年，燃料电池专用车市场刚刚走热，曾经出现过上海地区部署500辆氢燃料电池物流车这样的大订单，一下子带动燃料电池专用车全年销量的激增。
地方政府示范项目增多带动氢燃料电池客车需求增加，2018年氢燃料电池客车销量421辆，同比大涨262.9%。
2017-2018中国燃料电池汽车销售车型分布
数据来源：ofweek产业研究院，交通部保险数据，中机中心合格证
燃料电池汽车销售去向也从另一侧面印证了目前产业对于政策的依赖程度。2018年燃料电池销售主要集中在氢能产业发展积极的省市，广东省深圳、佛山、广州、云浮四地区的燃料电池汽车销量达到503辆，占到全国销量的60%。
目前国内燃料电池汽车市场仍处于发展早期阶段，产销规模也未能突破年初预想的3000-5000辆，并且受政策、大额订单影响较大。
5. 竞争格局现雏形，新玩家出现
2018年入选公告目录的86款车型中，亿华通配套22款，位列燃料电池行业第一，广东国鸿重塑和上海重塑紧随其后，其他燃料电池企业配套车型相对单一。
2018年新能源汽车应用推荐车型目录燃料电池车型-燃料电池配套企业
数据来源：工信部
从装机功率数据来看，上海电驱动、亿华通、广东国鸿重塑装机量位列三甲，三家公司总装机量达到38.6mw，占全部装机量的75.83%。
2018年燃料电池系统装机功率
数据来源：ofweek产业研究院
当前下游整车企业资源主要向行业头部企业倾斜，燃料电池系统开始呈现出一定的行业集中度。值得注意的是，潍柴动力、雄韬股份等企业正在快速进场，近期的配套企业名单中已经出现了这些企业的身影。
目前燃料电池行业整体规模较小，虽然呈现出一定的行业集中度，但随着新玩家不断涌现，特别像潍柴这样的企业还自带下游资源，未来整个燃料电池行业的竞争格局还将可能发生新的变化。
总结和展望
全球燃料电池商业化已经进入了关键时期，部分项目已经取得成功。总体看来，燃料电池汽车商业化进展相对缓慢，加氢站建设仍然是未来面临的主要挑战之一。
中国借助政策优势，已经在燃料电池商用车领域引起了国际社会的关注。越多越多的整车企业和产业链企业参与进来，有望推动中国在燃料电池汽车领域形成新一轮的规模优势和产业优势。
参考文献：
[1]e4tech.the fuel cell industry review 2018.
[2]tüv süd group.highest increase of hydrogen refuelling stations in germany worldwide in 2018 again.
[3]氢能和燃料电池. 回顾工信部2018燃料电池车推广目录——57家企业86个车型.
[4]ofweek产业研究院. 2018年中国燃料电池客车销量同比大增262.9%.
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华夏幸福产业研究院
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